Taruhan Kami pada Cloud Gaming: Mengapa Kami Lebih Memilih Fokus pada Infrastruktur daripada Distribusi

TL;DR

Pasar cloud gaming meningkat pesat. Para raksasa teknologi telah mulai bergerak signifikan untuk memasuki dan mendominasi pasar, menciptakan lanskap yang semakin kompleks dan kompetitif. Garis antara Platform Cloud Gaming, Layanan Konten, dan Penerbit mulai kabur menjadi lebih sedikit pemain dengan kekuatan yang meningkat di sebagian besar bagian perjalanan gamer dan pasar. Namun, kami percaya dua hal masih harus terjadi untuk mengubah cloud gaming menjadi pasar massal bernilai miliaran dolar: model monetisasi inovatif dan kemampuan teknologi unggul. Kami mencari perusahaan generasi berikutnya yang memanfaatkan daya komputasi untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan dapat dipertahankan di sekitar infrastruktur cloud gaming. Apakah Anda salah satunya?

2020. Tahun cloud gaming

Tahun lalu, Google, Microsoft, Nvidia, Apple, Tencent, dan Amazon masing-masing meningkatkan upaya mereka dalam cloud gaming. Solusi mereka memungkinkan pengguna memainkan konten grafis-intensif pada sistem berdaya rendah, dan memungkinkan mereka memainkan judul tanpa harus mengunduh besar-besaran, dengan biaya berlangganan bulanan mulai dari $4,99/bulan. Selain tren game saat ini, penetrasi smartphone yang meningkat di seluruh dunia akan membantu adopsi cloud gaming, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan pasar.

"Cloud gaming akan menghasilkan pendapatan $585 juta pada akhir tahun 2020. Amerika Utara dan Eropa akan menghasilkan masing-masing 39% dan 29%. Menurut skenario global kami yang paling mungkin, pasar cloud gaming akan mencapai USD 56,57 miliar pada tahun 2027." – Laporan cloud gaming 2020 Newzoo.

Beberapa perusahaan kecil juga melakukan taruhan mereka sendiri di industri ini, dengan memanfaatkan posisi mereka yang kurang dominan untuk menjalin perjanjian distribusi yang memberi mereka akses ke katalog game yang lebih besar, atau dengan bertaruh pada peningkatan teknologi tertentu (seperti algoritma kompresi, seperti halnya nware) untuk mengurangi latensi tanpa kehilangan kualitas, seperti Playkey atau Shadow.

Ekosistem yang Kompleks

Kami yakin bahwa streaming game melalui internet akan mengganggu pasar game. Namun interaksi antara berbagai pemain membuatnya jauh lebih kompleks dari yang terlihat pada awalnya.

Pertama, kita memiliki Platform Cloud Gaming Global seperti Nvidia Geforce Now, Google Stadia, Amazon Luna, Project xCloud (xBox), atau Tencent, platform di mana game disimpan dan dijalankan secara jarak jauh pada perangkat keras khusus dan dialirkan sebagai video ke perangkat pemain. Ini diikuti oleh beberapa perusahaan yang lebih kecil seperti Vortex (Polandia), Playkey (Rusia), atau Shadow (Prancis). Platform ini semakin populer tetapi belum menjadi arus utama. Google Stadia melewati satu juta pengguna pada April lalu dan Vortex Gaming akan memiliki sedikit lebih dari 7 juta pengguna pada akhir tahun 2020.

Kedua, kita memiliki Layanan Konten, seperti Apple Arcade, Switch Online, Epic Games Store. Produk-produk ini tidak selalu bergantung pada teknologi cloud gaming, tetapi mereka pasti mengubah model distribusi tradisional, dengan biaya tetap atau game gratis yang didistribusikan di berbagai perangkat melalui saluran mereka sendiri.

Terakhir, kita memiliki Penerbit dan Pengembang Game, seperti Tencent, Stadia, EA, Xbox Studios, EPIC Games, Ubisoft, dll. yang, pada saat yang sama saluran distribusi berkembang, sedang bereksperimen dengan model monetisasi yang berbeda untuk game mereka.

Kompleksitas muncul ketika satu pemain mampu memainkan peran signifikan di setiap bagian ekosistem. Memegang kendali di lebih dari satu bagian perjalanan penciptaan dan distribusi memungkinkan perusahaan menangkap nilai di lebih dari satu sisi pasar game, menyebabkan hambatan masuk yang lebih besar, daya tawar yang lebih rendah bagi pendatang baru, dan semakin banyak konsolidasi keuntungan di beberapa pemain.

Lompatan yang Hilang

Dua hal utama harus terjadi untuk mengubah cloud gaming menjadi pasar miliaran dolar dalam beberapa tahun.

Pertama, game perlu dimonetisasi secara berbeda. Anda tidak lagi membeli satu game per perangkat seperti yang biasa Anda lakukan. Dan kami melihat ini sudah terjadi. Fortnite milik EPIC Games menghasilkan miliaran dolar per tahun hanya dengan pembelian dalam aplikasi. Sementara video game gratis dimainkan, monetisasi terjadi ketika pemain ingin memperoleh tambahan, yang disebut "kostum" dan "kulit", yang harus mereka beli. Sementara pengguna dapat terus bermain Fortnite secara gratis, sebagian besar pemain membayar produk tambahan ini yang menghasilkan pendapatan besar bagi Epic Games. Game ini juga menyertakan fitur unik yang disebut "Battle Pass", yang berbiaya sekitar $9,50 untuk langganan triwulanan. FIFA juga menemukan sumber pendapatan baru dalam pembelian dalam aplikasi. "Mode Ultimate Team", di mana pemain di seluruh dunia membeli mata uang dalam game untuk mengumpulkan berbagai kartu pemain untuk bersaing dengan yang lain, telah menghasilkan lebih dari $1 miliar pendapatan selama tahun 2020. Seperti yang sudah terjadi di media sosial, industri game juga menyambut pemain baru dengan metode monetisasi inovatif, memanfaatkan kreator, tokenisasi, dan komunitas untuk menciptakan model bisnis yang berkelanjutan.

Kedua, teknologi perlu mengejar ketinggalan untuk memberikan pengalaman bermain game yang mirip dengan bermain di Komputer Game atau Playstation Anda, yang bergantung pada tiga hal: koneksi internet yang baik (ini semakin jarang menjadi masalah), latensi rendah (yang pada dasarnya merupakan campuran dari koneksi internet yang baik + codec kodifikasi baru), dan infrastruktur yang hebat untuk menghitung semua game.

Kami percaya masih ada banyak ruang bagi pemain pendatang baru yang mengganggu model distribusi dan monetisasi, serta bagi pemain yang memanfaatkan peningkatan teknologi untuk memberikan pengalaman bermain game 10x lebih baik. Namun demikian, pemimpin generasi berikutnya perlu membangun keunggulan kompetitif berkelanjutan yang memungkinkan mereka melindungi diri dari pesaing dan pemain mapan yang lebih besar kapitalisasinya.

Dari Mana Pertahanan Berasal?

Pada awalnya kami berpikir tentang katalog. Kami percaya bahwa memiliki katalog yang hebat adalah kunci untuk menarik pelanggan, dan akibatnya kami berpikir bahwa mungkin ada banyak peluang bagi perusahaan kecil dan startup yang menempati posisi lebih netral di pasar.

Kemudian kami berpikir tentang distribusi, dan akhirnya melihat operator telekomunikasi sebagai pemain potensial kunci, tetapi game ternyata hanya menjadi 'nice-to-have' bagi mereka.

Pada saat itulah kami melihat daya komputasi, dan menyadari bahwa itu bisa menjadi titik kunci. Layanan cloud gaming beroperasi dengan menghosting dan menjalankan game di server yang kuat melalui mesin virtual. Streaming video dari gameplay tersebut kemudian dikompresi dan dikirim ke pengguna melalui internet. Input kontrol pengguna dikirim ke server, yang memprosesnya dan mengirimkannya kembali secara real-time. Pada dasarnya, cloud gaming beroperasi sangat mirip dengan Netflix atau layanan streaming lainnya. Namun, daya komputasi yang Anda butuhkan untuk streaming film tidak sebanding dengan yang Anda butuhkan untuk menjalankan video game pada 60FPS.

Dan di sinilah para tersangka biasa muncul lagi.

Google (memiliki Google Stadia), Amazon (menjalankan Amazon Luna), Microsoft (memiliki Xbox dan baru-baru ini memulai xBox Cloud di web), dan Tencent (produsen game terbesar di dunia, yang juga memiliki Tencent Start) memimpin daftar penyedia komputasi awan. Per Februari 2021, Canalys melaporkan bahwa AWS memiliki 31% pasar, diikuti oleh Azure dengan 20%, Google dengan 7%, Alibaba Cloud dan Tencent di belakang. Ini menyisakan ~30% untuk cloud lain. Apakah ini membunyikan lonceng?

Jadi apa?

Kami optimis terhadap cloud gaming, dan kami optimis terhadap startup cloud gaming. Namun demikian, kami menyukai perusahaan cloud gaming yang memulai dari infrastruktur daripada dari distribusi. Kami menyukai mereka yang melihat edge computing sebagai solusi potensial untuk masalah cloud gaming, atau mereka yang menemukan cara baru untuk menghitung video game dengan lebih sedikit sumber daya. Apakah Anda salah satunya? Hubungi kami!